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中金公司:关注7月末8月初的政策窗口期 行业新闻 - 财经新闻 - 如皋新闻网 - 如皋商务信息网

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内容摘要:中金公司:关注7月末8月初的政策窗口期 行业新闻 - 财经新闻 - 如皋新闻网 - 如皋商务信息网7月底、8月初很可能成为今年最后一个政策放松预期的窗口期,而此时中央高层也正在召开总结上半年的经济运行态势的经济工作会议,因为这一时间窗口也将是最有可能发生政策层面变化的时点。 值得...
中金公司:关注7月末8月初的政策窗口期 行业新闻 - 财经新闻 - 如皋新闻网 - 如皋商务信息网 7月底、8月初很可能成为今年最后一个政策放松预期的窗口期,而此时中心高层也正在召开总结上半年的经济运行态势的经济工作会议,因为这一时间窗口也将是最有可能发生政策层面变更的时点。 值得关注的是,在这种假如要“稳增长”,存款准备金率就非降弗成的局面下,央行依然选择连续逆回购这种实际效果不大的对冲手段而迟迟不降存准率,使得市场对于央行是否真的愿望看到泉币信贷增速反弹的意愿产生了困惑,而假如这种困惑一旦被证实是事实,那市场进一步下跌的风险将显著增加。所以我们认为央行是否在7月末降存准对于稳定A股市场的预期依然有着异常重要的意义。 根据过往经验,市场当前如斯倾斜集中的资金设置装备摆设往往意味着市场风格逆转的临近。而近期这种逆转并未出现的原因是市场对于经济和政策前景依然不晴明。然则一旦预期晴明,即就是出现了消极情形下的经济赓续下滑、政策也无所作为的情况的话,这种过度倾斜的设置装备摆设状况也无法经久保持下去。届时,包括白酒、医药、日常消费品、房地产和保险券商等当前的强势股最终也将以补跌结束。所以从这个意义上讲,7月末、8月初的政策窗口,实际上对于前期走势较强的股票甚至有着更为重要的意义,因为一旦市场补跌,这些板块的下行空间更大,即类似去年四时度的情况再现。是以,持有这些股票的投资者更应该关注这一政策窗口期的动向。

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